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Découvrez Xelis Assistance Privée, la nouvelle filiale de Xelis Family Office !

Depuis près de 20 ans, nous accompagnons les familles au quotidien. Avec Xelis Assistance Privée, nous rendons aujourd’hui l’assistance privée accessible à tous, en mettant à votre disposition votre assistant privé à domicile.

Visitez le site web dédié à Xelis Assistance Privée : https://www.xelis-ap.com/

Xelis, la solution pour gagner en sérénité :

Notre mission quotidienne est d’être au côté de nos clients – familles, entrepreneurs ou particuliers fortunés… – en tant que « copilote » dans tous les aspects de la gestion de leur patrimoine professionnel et personnel, y compris et surtout pendant les périodes d’instabilité ou d’incertitude.

Retrouvez ici l’article qui nous est consacré dans l’édition du 17 août de Jour de Galop.

Ecrivons un nouveau chapitre, ensemble :

Xelis Family Office fêtera l’an prochain ses 20 ans ! Une belle histoire qui a débuté en 2005 et qui a, depuis, évolué de bien des manières.

Véronique Aubin a repris Xelis Family Office en 2012 et a fait grandir la famille au fil des années. Aujourd’hui, Xelis, c’est : 11 collaboratrices et collaborateurs, quasiment tous associé·e·s, qui œuvrent chaque jour pour accompagner 50 familles dans tous les aspects de la gestion de leur patrimoine. 11 femmes et hommes aux profils singuliers qui forment une famille unique et unie aux talents multiples.

Ingénierie patrimoniale, ingénierie financière, comptabilité, fiscalité, juridique, gestion immobilière, assistance privée ou encore gestion des employés de maison : tout ce qui fait la vie de votre patrimoine, tout ce qui fait votre histoire, Xelis vous accompagne pour le vivre sereinement.

Et c’est justement parce que nous sommes à vos côtés au fil des différents chapitres de vos vies que nous adaptons notre identité visuelle en adoptant la symbolique du livre.

Le livre, symbolise la relation sur le long terme entre Xelis et les familles qu’elle accompagne, et évoque également les rebondissements multiples et permanents dans la vie des différents personnages.

Nous sommes heureux d’être à vos côtés au fil de vos histoires personnelles et continuerons à vous accompagner pour les prochains chapitres, toujours avec nos mêmes valeurs : indépendance, alignement d’intérêts avec nos clients, engagement et innovation.

Notre modèle de rémunération

« En matière de gestion de patrimoine, il existe deux modèles : soit votre conseiller est rémunéré par les institutions financières dont vous souscrivez aux produits, soit il est rémunéré via les honoraires qu’il vous facture. Cela change tout et peut altérer l’objectivité du conseil et la palette d’investissements proposée aux clients.
Xelis Family Office est indépendant. Nous sommes rémunérés exclusivement par nos clients, sur un business model 100 % honoraires. »

Voir l’interview de de Véronique Aubin.

Les 100 qui font le patrimoine 2023

Carolane Priam fait partie, pour cette édition 2024, des 100 qui font le patrimoine.
Les lauréats ont été retenus pour leur action et leur influence sur l’écosystème financier et patrimonial au service d’épargnants, de familles, de dirigeants d’entreprise ou d’entrepreneurs.

Voir l’article.

Classement « Excellent » dans le classement du magazine Décideurs

Depuis 2021, Xelis est noté « Excellent » dans le classement des multi family offices publié chaque année par Décideurs.

Investir dans le non coté

« Investir dans le non coté, c’est investir dans l’industrie de demain. »

Voir l’interview de Véronique Aubin.

L’impact de l’intelligence artificielle sur notre métier

« L’IA est un outil censé faciliter notre quotidien et améliorer notre productivité, mais s’utilise avec le cerveau et l’expertise qui permet de challenger les résultats. Elle représente une opportunité qui nous permet de nous concentrer sur la valeur ajoutée apportée à nos clients. »

Voir l’interview de Véronique Aubin.

L’impact du DPE dans l’investissement immobilier

« Le diagnostic énergétique deviendra le critère principal dans la réalisation d’un investissement immobilier. »

Voir l’interview de Véronique Aubin.

Nomination de Véronique au Prix Coupoles Spéciale, Personnalité de l’année

Véronique a eu l’honneur d’être nominée pour ce prix prestigieux organisé par l’AGEFI.

Les 100 qui font le patrimoine 2022

Véronique Aubin fait partie, pour cette édition 2023, des 100 qui font le patrimoine.
Les lauréats ont été retenus pour leur action et leur influence sur l’écosystème financier et patrimonial au service d’épargnants, de familles, de dirigeants d’entreprise ou d’entrepreneurs .

Voir l’article.

Notre définition du Family Office

« Nous nous efforçons de travailler avec les meilleurs experts des consultants en philanthropie, des cour¬tiers spécialisés en oeuvres d’art, des banques privées qui ont un savoir-faire unique. Les pro¬blématiques internationales sont par ailleurs omniprésentes. »

Voir l’interview de Véronique Aubin.

Xelis obtient la mention spéciale du meilleur multi Family Office France

de plus de 4 ans d’ancienneté au Sommet Patrimoine et Performance organisé par Décideurs.

Voir l’article.