Nos valeurs
Xelis Family Office est totalement indépendante de toute institution financière. Elle est exclusivement détenue par des personnes physiques, notamment sa dirigeante et ses salariés.
Notre indépendance est renforcée
par un mode de rémunération totalement transparent
nos revenus se composent exclusivement des honoraires versés par nos clients. Par conséquent, Xelis Family Office n’accepte aucune rémunération ou commission de la part d’institutions financières.
Une garantie pour nos clients que nous agissons dans leur seul intérêt et en toute objectivité.
Les valeurs centrales du métier de Family Office tel que nous l’exerçons, et qui le distinguent de la gestion de patrimoine classique, sont :
Indépendance
par rapport aux prestataires de services financiers
Personnalisation
la nature des missions et leur mise en œuvre étant définies au cas par cas
Accompagnement
qui ne se limite pas
au conseil en investissement financier
Proximité
essentielle pour répondre au mieux aux demandes de nos clients
Des valeurs essentielles au développement
de la confiance inhérente à notre métier.
Sérénité
Vous apporter au quotidien la sérénité de savoir votre patrimoine familial sous la supervision d’un seul interlocuteur, capable de prendre en charge tous ses aspects.
Sécurité
Orchestrer l’intervention des différents prestataires en vue de structurer, préserver, transmettre et favoriser le développement de votre patrimoine.
Épanouissement
Vous ôter toute charge mentale et vous assurer gain de temps, d’argent, de réactivité et d’anticipation, afin de vous permettre de vous consacrer à ce qui vous épanouit le plus dans votre vie professionnelle et personnelle.
Respect
Soucieux de l’harmonie familiale, nous nous attachons autant (voire d’avantage) aux considérations humaines qu’aux aspects plus techniques de notre intervention. Car l’accompagnement de votre famille exige une vision globale de votre environnement familial qui respectera toutes les individualités.
Xelis Family Office :
un des membres fondateurs du Club Multi Family Office
Xelis Family Office est l’un des membres fondateurs du Club du Multi Family Office, une association qui défend une vision et une partique commune du métier du Family office, basée sur l’indépendance et la transparence, deux valeurs fortes que nous portons.
Ce club vise à promouvoir une conception exigeante du métier de family office et à organiser les rapports avec les professionnels concernés par les activités de Multi Family Office.
Cette association a vocation à contribuer au rayonnement et à la structuration de cette profession en France et en Europe et à partager et promouvoir les bonnes pratiques de la profession.
Elle combat également un phénomène qui se répand. En effet, le terme de family office est souvent galvaudé, faute de statut réglementé en France à l’heure actuelle, et adopté sans complexe par des acteurs ne partageant pas ces valeurs intrinsèquement liées au Family Office que sont, notamment, la transparence et l’indépendance, selon laquelle la rémunération doit être exclusivement composée d’honoraires et où toute forme de rétro-commission est exclue.
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